当社はコンサルティング活動を通じお客様一人ひとりにご満足いただける適正なサービスを提供するため、保険等の金融商品を販売する場合の勧誘方針等に関し、次の通り定めます。

適切な勧誘

現在ご加入の保険の分析・診断、必要保障額の算定等わかりずらい保険商品を解説、また最適な商品をご案内いたします。

お客様の商品に関する知識。購入の目的、収入・資産状況等を総合的に勘案し、ご要望に沿った商品を選択いただけるよう努めます。

市場の動向に大きく左右される商品について、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供、説明に努めます。

お客様のご意見、ご要望等をお聞きし、商品提供の参考とさせていただくよう努めます。

商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯、場所柄について十分に配慮するよう努めます。

個人情報の保護

お客様の個人情報に関して、プライバシーを尊重し、適正かつ厳正な管理および秘密保持に努めます。

法令等の遵守

商品等の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律その他関連法令と守り、適正な販売に努めます。